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上海市09年5月国家理财规划师ChFP(二、三级)考试培训班招生简章 -人力资源|人力资源培训|hr考证|企业培训师|人力资源管理|人力资源管理师|人力资源管理师考试|助理人力资源管理|hr考试 - 人力资源、人力资源培训、hr考证、企业培训师、人力资源管理、人力资源管理、人力资源管理师、人力资源管理师考试、助理人力资源管理、hr考试、物流师资格、助理物业管理师、物业管理师、物流师、资格证书、在线报名、辅导试题中心
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作者:管理员  来源:本站  阅读权限:游客身份  浏览次数:5700  添加时间:2008-11-3 1:20:07
 
    
------国家劳动和社会保障部权威证
------金融理财行业高端职业
一、课程背景
    目前我国财务金融行业的证书高端的有CFA、CPA等,这类证书含金量高,但难考,而且需要长达5年左右的时间才能拿到,与金融市场的快速变迁不太合拍。除此之外,就是些从业资格证书方面的入门的初级的证书,如会计从业资格、会计职称、证券从业资格、银行从业资格、保险从业资格、基金从业资格什么的,这类证书只是入门的门槛,含金量不高,而且每进入一个行业就必须要考一个从业证书,比较繁琐。而《国家职业资格.理财规划师》职业资格认证是由国家劳动和社会保障部依据国家职业标准开发设置的,是为满足金融服务业所需专业人才而制定的国家职业资格等级认证,是高于从业证书的中高端认证,和CFA、CPA一样是财务金融行业都认可的。一证在手就不需要再考其他证书。
    理财规划师是国际金融领域一种权威的个人理财资格认证。2001年,理财规划师被评为“全美最佳职业”第一名(全美共有250多个职业),被誉为“最受尊敬的职业”。2006年底国内金融业的全面开放和国际化发展,金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现,也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测,未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业,尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。 
二、课程特色
课程内容与国际CFP考试及教学内容接轨并根据中国的具体国情增加了相关内容。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨,为学员提供理财规划主要领域的专业知识。
三、培训目标
根据国家劳动和社会保障部职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。
通过职业资格考试后,理财规划师可以从事三方面的工作:一是在金融机构、理财咨询相关机构中从事理财服务;二是开设专业的第三方理财公司;三是成为专业的理财师培训人员。
四、招生对象
    银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识,有志从事理财规划职业的人士,如注册会计师、律师等。
五、报考条件
理财规划师三级:
    1)连续从事本职业工作6年以上。
    2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
    3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
    4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
理财规划师二级: 
    1)连续从事本职业工作13年以上。
    2)取得本职业助理职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 
    3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 
    4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
六、报名材料
  身份证原件及复印件、学历证明原件及复印件、单位开具的从业年限证明(需加盖公章)、照片:1寸、2寸照片各4张(蓝底或白底均可,不可红底)
七、课程时间
上课时间:周末白天上课,春节放假,三级120课时,二级128课时
八、培训收费:
三级培训费:3400元,包括讲师费、资料费、课间茶水费、教材费、考务认证费等。
另外,考试交通费、住宿费、金融计算器等费用学员自理。
二级培训费:4800元,包括讲师费、资料费、课间茶水费、教材费、考务认证费等。
另外,考试交通费、住宿费、金融计算器等费用学员自理。
九、课程内容
课 程 名 称
1、 理财规划概述、理财规划基础
2 、现金规划
3、消费支出规划、教育规划
4 、理财规划法律基础
5 、宏观经济、金融基础
6 、理财计算(一)
7、 投资规划(一)
8 、理财计算(二)
9 、投资规划(二)
10 、风险管理和保险规划
11 、理财规划师工作流程、工作要求、综合评审
12 、退休养老规划
13、 财产分配与传承规划
14 、财务和会计基础、税收基础
15 、税收筹划
16 、复习
17 、答疑
18、 模拟考试
十、考核及证书颁发
全国统一考试时间每年5 月份与11 月份第三个周末;
鉴定内容:依照理财规划师国家职业技能鉴定标准,分设理论知识和实务技能知识进行鉴定,并进行论文综合评审。资格认证考试合格后,可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》认证证书;
十一、考试题型
等 级
科 目
考 试 时 间
鉴定内容
题 型
题 量
答题方式
原始成绩
配分比例
理财规划师
(国家职业
资格二、三级)
理论
知识
考试
08:30—10:00
职业道德
选择题
25道
答题卡
25分
10%
专业知识
单选题
多选题
判断题
100道
100分
90%
专业
能力
考核
10:30—12:30
专业能力
选择题
100道
答题卡
100分
100%
14:00—15:30
综合评审
案例分析
 
纸笔作答
100分
100%
十二、拟邀请授课师资:
所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者,主要授课专家均参加过理财规划师国家职业标准起草和培训教材的编写。专家实务经验丰富,理论素养深厚,授课风格灵活生动。
张老师:博士后、复旦大学新闻学院副教授、新闻学博士、复旦大学国家公共关系研究中心研究员、2008北京奥运会中国形象课题研究员;
陈老师:复旦大学管理学院财务金融系副教授,复旦MBA/MPACC授课老师;
杨老师:博士生导师、上海财经大学投资学院院长;
刘老师:国家职业技能鉴定专家委员会委员,理财规划师专业委员会秘书长,北京东方华尔金融咨询有限责任公司董事总经理;
李老师:博士后、国家职业技能鉴定专家委员会委员;。《理财规划师国家职业培训教材》(第一版)主要编撰人员之一,《国家职业资格培训教程——理财规划师》(第二版)执行主编。
谢老师:复旦大学国际金融博士,曾任上海证券研发中心首席分析师,美国EMPEROR INVESTMENT MANAGEMENT机构首席证券分析师。
陈老师:上海财经大学经济学博士,中国注册税务师,有多年教学经验 , 包括中国税务、会计、国际投资、财务管理等课程,现职上海理工大学讲师。
十三、报名联系方式
报名电话:021-55883918、13611847986   王老师、杨老师
QQ在线咨询:1003091928
MSN在线咨询: [email protected]
报名地址:上海市北京西路199号12楼

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